機構頻入市 灰度信托財源滾滾

2020年終結算,比特幣在12 月衝破2017年尾的19,860美元高位, 更在截稿前以大成交地破24,000 美元,價位勢如破竹,原因正如前文提及,是機構性轉向投入加密貨幣市場所致,還帶動其他次級虛幣如以太幣(ETH)、萊特幣(LTC) 也節節上升,整個加密貨幣市場幣值超過6,500 億美元。

如筆者等長倉好友們,當然笑逐顏開。幣圈突然熱鬧起來,今年比特幣的榮景有別於2017 年那升浪,主因是多了不少海外知名及上市機構的參與。現有已挖出的比特幣約1,860 萬粒,筆者預期扣除遺失的應只餘下約1,300 萬粒左右,而透過新聞發布持有比特幣的前25 家大型機構, 就已持約100 萬粒,所以他們的持倉比重也越見重要,任何一家的動作都能影響幣價,越是流動性歸邊的時候越易見波幅。

灰度投資 來頭勁

進一步說,5 月份「比特幣減半」後,現在透過挖礦所新生產的BTC,每天就只有900粒幣,一旦再大規模觸發更多機構、個人投資者入場,在供不應求的現況下,幣值只能以再歸邊的方向走!在眾機構參與者中, 近月也出現了一新星大咖- 灰度投資公司(Grayscale Investments), 它是Coindesk 及知名交易商Genesis 之母公司- 數字貨幣集團(Digital Currency Group) 旗下於 2013 年成立的新子公司,現在灰度投資是全球最大的加密貨幣的資產管理基金,今年還在美國CNBC 與FOX 電視投放加密貨幣宣傳片,風頭一時無兩!

目前,灰度投資公司旗下有包括BTC、ETH等主流幣在內的10 個資產信託及管理基金,在截稿前其資產總值已經達155 億美元。

幣圈將現無限商機

簡而言之, 灰度信託是接受投資者的現金(Fiat) 或加密貨幣用於建立其資產組合,投資者就換成持有灰度信託股票,購買主因在於信託的形式更容易被傳統投資者所接受,其信託產品是美國SEC 監管, 信息披露完善,這大大降低了長期持有比特幣存在的風險。變相投資加密貨幣合法規,適用於大型機構投資所選。

根據灰度信託發布的Q2 報告, 機構投資者佔八成以上,其次才是合資格投資者、養老金帳戶及家族辦公室(Family Office),平均收取2% 至3% 託管費, 按照目前的信託規模,灰度每年收取的管理費已達4 億美元!區塊鏈與加密貨幣界將陸續出現無限商機。

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